光模块龙头：产能目标已实现！迎近百家机构调研
<div class="txtinfos" id="ContentBody" style="margin-top:0;"><p> 上周（9月7日—9月11日）A股共有667家上市公司接受机构投资者调研。<br /></p><p> 从赚钱效应来看，超四成机构调研个股周内实现正收益，<span id="stock_1.688135"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.688135" class="keytip" data-code="1,688135">利扬芯片</a></span><span id="quote_1.688135"></span>、<span id="stock_0.300290"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/0.300290" class="keytip" data-code="0,300290">ST荣科</a></span><span id="quote_0.300290"></span>、<span id="stock_1.688001"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.688001" class="keytip" data-code="1,688001">华兴源创</a></span><span id="quote_1.688001"></span>涨超33%，<span id="stock_1.603186"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.603186" class="keytip" data-code="1,603186">华正新材</a></span><span id="quote_1.603186"></span>、<span id="stock_0.301511"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/0.301511" class="keytip" data-code="0,301511">德福科技</a></span><span id="quote_0.301511"></span>、<span id="stock_1.603083"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.603083" class="keytip" data-code="1,603083">剑桥科技</a></span><span id="quote_1.603083"></span>、<span id="stock_1.603421"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.603421" class="keytip" data-code="1,603421">鼎信通讯</a></span><span id="quote_1.603421"></span>、<span id="stock_1.688809"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.688809" class="keytip" data-code="1,688809">强一股份</a></span><span id="quote_1.688809"></span>等9家公司涨超20%，<span id="stock_1.601086"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.601086" class="keytip" data-code="1,601086">国芳集团</a></span><span id="quote_1.601086"></span>、<span id="stock_1.688800"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.688800" class="keytip" data-code="1,688800">瑞可达</a></span><span id="quote_1.688800"></span>、<span id="stock_1.603936"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.603936" class="keytip" data-code="1,603936">博敏电子</a></span><span id="quote_1.603936"></span>等26家公司涨超10%。</p><p style="display:none;height:1px;overflow:hidden;"><br /></p><!-- EM_StockImg_Start --><p style="text-align:center;"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/sh603083.html" data-code="603083|1|1" data-code2="603083|1|2|" class="EmImageRemark" target="_blank"><img src="https://webquoteklinepic.eastmoney.com/GetPic.aspx?nid=1.603083&imageType=k&token=28dfeb41d35cc81d84b4664d7c23c49f&at=1" border="0" alt="K图 603083_0" data-code="K 603083|1|1" data-code2="K 603083|1|2|" style="border:#d1d1d1 1px solid;" width="578" height="276" /></a></p><!-- EM_StockImg_End --><p> <strong><span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.603083" class="em_stock_key_common" data-code="1,603083">剑桥科技</span>：光模块产能目标已实现</strong><br /></p><p> <span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.603083" class="em_stock_key_common" data-code="1,603083">剑桥科技</span>周内接受92家机构调研。上周<span id="Info.116.06166"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/116.06166" class="keytip" data-code="116,06166">剑桥科技</a></span>参展第二十七届国际光电博览会（CIOE，简称“光博会”），引发市场关注，调研机构纷至沓来。<span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/116.06166" class="em_stock_key_common" data-code="116,06166">剑桥科技</span>是一家全球性的<span id="bk_90.BK0448"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK0448" class="keytip" data-code="90,BK0448">通信设备</a></span><span id="bkquote_90.BK0448"></span>及解决方案提供商，核心产品包括高速光模块。该公司在调研中介绍，此次在CIOE上展出的产品包括已实现量产的多款800G OSFP产品、1.6T OSFP产品、ELSFP外置光源产品，以及6.4T/7.2T NPO样机等。</p><p> 在调研中，<span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/116.06166" class="em_stock_key_common" data-code="116,06166">剑桥科技</span>回应了光模块产品的产能规划、光模块客户拓展情况和价格展望等市场关切的问题。关于光模块产品产能规划，剑桥科技表示，2026年底前不低于600万只年化产能目标已经提前实现，并在继续根据客户和市场需求扩产，有机会在年内达到千万级；明年产能目标继续向上爬坡，有望在现有产能基础上实现较大增长，但当前内部产能规划方案暂不适合对外披露。</p><p> 在光模块新客户拓展情况方面，剑桥科技称，公司与客户有保密协议，大部分客户未同意公开相关业务细节，相关信息不便披露。“一般情况下，与行业内的头部客户进行合作，至少具备每年300万—500万只产品交付能力才有合作洽谈机会，客户下单前会考察技术、物料锁定情况、生产场地、质量管控、生产管理能力等情况。”</p><p> 光模块行业存在价格年降的现象，对此剑桥科技表示，当前800G产品单价区间300—380美元，平均350美元左右，后续价格年降幅度预计不会很大。</p><p style="display:none;height:1px;overflow:hidden;"><br /></p><!-- EM_StockImg_Start --><p style="text-align:center;"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.688019" data-code="688019|1|1" data-code2="688019|1|23|" class="EmImageRemark" target="_blank"><img src="https://webquoteklinepic.eastmoney.com/GetPic.aspx?nid=1.688019&imageType=k&token=28dfeb41d35cc81d84b4664d7c23c49f&at=1" border="0" alt="K图 688019_0" data-code="K 688019|1|1" data-code2="K 688019|1|23|" style="border:#d1d1d1 1px solid;" width="578" height="276" /></a></p><!-- EM_StockImg_End --><p> <strong><span id="stock_1.688019"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.688019" class="keytip" data-code="1,688019">安集科技</a></span><span id="quote_1.688019"></span>：电镀液及添加剂已量产</strong><br /></p><p> <span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.688019" class="em_stock_key_common" data-code="1,688019">安集科技</span>上周接受162家机构调研，是上周参与调研机构数量最多的公司。机构重点关注该公司电镀液及添加剂业务的进展、海外布局进展、对于<span id="bk_90.BK1036"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1036" class="keytip" data-code="90,BK1036">半导体</a></span><span id="bkquote_90.BK1036"></span>需求快速增长的应对措施等。</p><p> <span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.688019" class="em_stock_key_common" data-code="1,688019">安集科技</span>表示，公司在技术研发、产能建设和供应链保障等方面持续投入、稳步推进，为业务发展做好充分准备，例如在供应链方面，公司通过自研自建、合作与外部采购并行，维持多元化供应体系。</p><p> 对于电镀液及添加剂业务的进展，安集科技介绍道，公司持续强化并提升电镀高端产品系列战略供应能力，产品覆盖应用于<span id="bk_90.BK1329"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1329" class="keytip" data-code="90,BK1329">集成电路制造</a></span><span id="bkquote_90.BK1329"></span>的大马士革工艺<span id="bk_90.BK1615"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1615" class="keytip" data-code="90,BK1615">铜</a></span><span id="bkquote_90.BK1615"></span>电镀液及添加剂、应用于<span id="bk_90.BK1101"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1101" class="keytip" data-code="90,BK1101">先进封装</a></span><span id="bkquote_90.BK1101"></span>领域的<span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1615" class="em_stock_key_common" data-code="90,BK1615">铜</span>、<span id="bk_90.BK1622"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1622" class="keytip" data-code="90,BK1622">镍</a></span><span id="bkquote_90.BK1622"></span>、锡银等电镀液及添加剂以及硅通孔（TSV）电镀液及添加剂。目前集成电路大马士革电镀液及添加剂进入量产阶段，实现销售；硅通孔电镀液及添加剂进入量产阶段，实现销售；<span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1101" class="em_stock_key_common" data-code="90,BK1101">先进封装</span>锡银电镀液及添加剂等产品开发及验证按计划进行，将持续推进产品的技术研发与市场拓展。</p><p style="display:none;height:1px;overflow:hidden;"><br /></p><!-- EM_StockImg_Start --><p style="text-align:center;"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.688322" data-code="688322|1|1" data-code2="688322|1|23|" class="EmImageRemark" target="_blank"><img src="https://webquoteklinepic.eastmoney.com/GetPic.aspx?nid=1.688322&imageType=k&token=28dfeb41d35cc81d84b4664d7c23c49f&at=1" border="0" alt="K图 688322_0" data-code="K 688322|1|1" data-code2="K 688322|1|23|" style="border:#d1d1d1 1px solid;" width="578" height="276" /></a></p><!-- EM_StockImg_End --><p> <strong><span id="stock_1.688322"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.688322" class="keytip" data-code="1,688322">奥比中光-W</a></span><span id="quote_1.688322"></span>：数据采集业务达成战略合作</strong><br /></p><p> <span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.688322" class="em_stock_key_common" data-code="1,688322">奥比中光-W</span>上周接受了100家机构调研。奥比中光是一家<span id="stock_0.300024"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/0.300024" class="keytip" data-code="0,300024">机器人</a></span><span id="quote_0.300024"></span>视觉及AI视觉科技公司，作为<span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/0.300024" class="em_stock_key_common" data-code="0,300024">机器人</span>概念股，机构主要围绕<span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/0.300024" class="em_stock_key_common" data-code="0,300024">机器人</span>技术迭代和商业化落地的进程、数据采集设备销售情况等方面展开调研。</p><p> 在调研中，<span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.688322" class="em_stock_key_common" data-code="1,688322">奥比中光-W</span>认为，<span id="bk_90.BK1408"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1408" class="keytip" data-code="90,BK1408">机器人</a></span><span id="bkquote_90.BK1408"></span>商业化的核心判断标准并非取决于设备本体是否为人形，而是要看应用场景需求是否清晰、技术成熟度是否达标，以及安全性与容错能力是否可控。因此，公司看好多形态<span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1408" class="em_stock_key_common" data-code="90,BK1408">机器人</span>的发展机遇，涵盖服务<span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1408" class="em_stock_key_common" data-code="90,BK1408">机器人</span>、移动机器人、工业机器人及机械臂、具身智能机器人等类型。不过，机器人行业技术研发投入大，下游应用行业/场景拓展、商业化变现尚处在早期。</p><p> 还有机构问及，奥比中光-W数据采集设备自7月份推出以来的销售情况以及业绩贡献。奥比中光-W回应称，公司数据采集业务目前推进顺利，自数据采集硬件平台发布以来，公司陆续与多家行业头部企业达成战略合作，已公开披露的合作伙伴包括灵初智能、他山科技、厘清智能、蚂蚁灵波等，合作方向涵盖软硬件一体化数采、视觉与触觉多模态数据采集，以及世界模型数据采集等。公司数据采集设备收入的具体情况尚未达到信息披露标准。</p><p style="text-align:center;"><atarget="_blank" href="https://acttg.eastmoney.com/pub/xxlout_khmbdfcfappnew_random_0007467a"><img src="https://np-newspic.dfcfw.com/download/D25437144255738497376_w690h389.jpg" class="em_handle_adv_close" /></a></p><p class="em_media">（文章来源：澎湃新闻）</p> <!-- 正文中部 内嵌广告 -->
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